Onderscheid een aanvraag van een verzonden offerte
Bij een offerteaanvraag kunnen afmetingen, scope of beoordeling nog ontbreken. Een verzonden offerte heeft al een voorstel, versie en eigenaar. Leg de fase vast vóór u een bericht kiest. Vraag geen beslissing over een nog niet opgesteld voorstel.
Maak de vervolgstap concreet
Bevestig bij een nieuwe aanvraag de ontvangst en regel de gegevens of afspraak voor de uitwerking. Verwijs bij een verzonden voorstel naar de juiste versie en vraag welke toelichting nodig is. Technische wijzigingen, prijzen en onderhandeling blijven bij de specialist.
Meet voortgang zonder verkoop te veronderstellen
Registreer ontbrekende informatie, opgestelde offerte, gewenst overleg en beslissing afzonderlijk. Stop herinneringen bij overname of afmelding. Een geboekt gesprek is geen geaccepteerde offerte. Meet acceptatie vanuit het commerciële dossier.